IPO日报 | 海底捞IPO定价14.8-17.8港元,今日启动全球路演;华兴更新招股书,收入翻倍 ;天风证券、迈瑞医疗获批上市

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发布时间:2018-09-09 19:01

  

  作者 | IPO小报君

  来源 | IPO那点事(ID:ipopress)

  海底捞(预计上市:9月26日)

  上市进度 | 定价区间14.8-17.8港元,高瓴景林领衔基石

  海底捞今日开始簿记并启动全球路演,为期一周,暂定于9月12日至17日公开招股,并将于9月17日进行IPO定价,9月26日正式在港交所上市。海底捞香港IPO定价区间为14.8-17.8港元,拟筹集高达9.63亿美元。

  上周五,海底捞已获3.75亿美元基石投资,一共有5家投资机构参与,其中,高瓴和景林分别承诺9000万美元;摩根士丹利投资管理和雪湖资本分别8000万美元;Ward Ferry为3500万美元。海底捞已于9月3日通过港交所聆讯,联席保荐人为招银国际和高盛。

  深度文章:从海底捞看中国人到底有多爱吃火锅?

  华兴资本(预计上市:9月27日)

  上市进度 | 更新招股书:上半年收入同比增长100%

  华兴资本9月9日在港交所更新招股书,增加了2018年上半年的最新业务数据。更新招股书意味着华兴资本已顺利通过聆讯,港股发行即将启动。从招股书中更新的上半年财务数据来看,华兴资本各条业务线的营收逆势大增。2018年上半年,整体营业收入由2017年上半年的5420万美元增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。

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  中智全球

  上市进度 | 已向联交所主板递交上市申请

  9月7日,中智全球控股有限公司(下文简称“中智全球”或“公司”)向联交所主板递交上市申请,中信里昂为独家保荐人。中智全球营运一个医疗科技平台,根据灼识咨询,2017年公司按付费会员人数及供应商资格认证收益计为美国供应商资格认证市场中领先的平台。

  2015年、2016年、2017年及2018年上半年,资格认证服务收益分别为2889.4万美元、2949.9万美元、2955.8万美元及1544.3万美元;分别占收益的百分比为95.9%、95.7%、94.1%及93.4%。

  翰森制药

  上市进度 | 已向联交所主板递交上市申请

  9月6日,翰森制药集团有限公司(下文简称“翰森制药”或“集团”)向联交所主板递交上市申请,摩根士丹利及花旗环球作为联席保荐人。

  翰森制药为在中国规模最大、增长最快、临床需求缺口巨大的部分治疗领域均排名前列的少数几家研发驱动型制药公司之一。2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止6个月,翰森制药实现收入分别为50.45亿元、54.33亿元、61.86亿元及37.74亿元;毛利分别为46.71亿元、50.36亿元、57.30亿元及35.24亿元;毛利率分别为92.6%、92.7%、92.6%及93.4%;净利润分别为14.49亿元、14.76亿元、15.95亿元及10.42亿元;纯利率分别为28.7%、27.2%、25.8%及27.6%。

  天风证券

  上市进度 | 天风证券IPO申请已获证监会核准

  证监会周五(9月7日)晚间发布的公告显示,证监会近日核准了天风证券上交所上市的首发申请,距离其过会已有4个月。与同日核发IPO批文的迈瑞生物融资总额合计不超过69亿元。这也意味着天风证券有望成为A股市场上第33家上市券商。天风证券于今年5月4日通过发审会审核,包括天风证券在内,今年以来共成功过会的5家券商。

  迈瑞医疗

  上市进度 | 正式获A股IPO批文,冲击A股医疗器械和创业板双“一哥”

  过会一个半月后,迈瑞医疗正式获得A股IPO上市批文。作为国内最大的医疗器械企业,迈瑞医疗是继药明康德之后第二家通过IPO回归的中概股。接下来,这家素有“医械界华为”之称的企业有望成为A股医疗“一哥”,跻身创业板市值前三甲。申报稿显示,迈瑞医疗2017年全年净利润25.89亿元。按照目前医疗器械股的平均市盈率50倍到60倍测算,迈瑞医疗有望达到1300亿到1500亿元的市值,成功跻身千亿市值“俱乐部”的同时,冲击创业板市值第一名。

  奥邦建筑(上市时间:9月10日)

  新股表现 | 首日挂牌,股价高开,收跌6%

  澳门建筑承包商奥邦建筑(01615.HK)今日挂牌港交所,奥邦建发行1.5亿股,发行价为每股0.67港元,每手5000股,所得款项净额6170万元。其公开发售部分录得181.49倍超额认购,近期新股来说,反应算不俗。

  最新投融资

  罗永浩:子弹短信要拿20%市场份额 有巨头想投没同意

  在京东-锤子科技专场直播上,锤子科技CEO罗永浩透露,子弹短信的A轮融资由高榕资本和成为基金投资,目前B轮融资也基本完成,还拒绝了巨头的投资意向。此外,他还称,子弹短信不是为了挑战微信,但未来将上线熟人关系链的解决方案,留存上千万甚至1亿的用户,拿下10%-20%的通讯工具市场。

  深度文章:射向微信的“子弹”

  犀牛汽车完成数百万元天使轮融资

  汽车供应链服务平台“犀牛汽车”近日完成数百万元天使轮融资,壹号资本领投,个人投资者跟投。本轮融资主要用于业务拓展、技术开发和品牌宣传。犀牛汽车宣布与阿凡达财富达成战略合作。

  闪修侠获8000万元B+轮融资 估值超10亿元

  近日,闪修侠宣布完成B+轮融资,融资金额8000万元人民币,由三峡鑫泰基金领投,老股东经纬中国持续跟投。加上去年11月经纬中国和同创伟业投资的1亿元,闪修侠整个B轮融资1.8亿元,估值超过10亿元。

  闪修侠成立于2015年1月,对标的是美国手机维修众包公司icracked。闪修侠是一个3C产品O2O快修平台,用户通过互联网下单后,维修工程师即刻响应并上门维修。随着品牌的发展,闪修侠的服务获取方式也更为多元化,它在线下开设门店,消费者可选择到店维修。

  以太坊钱包MyCrypto完成400万美元A轮融资

  总部位于美国加州的以太坊钱包MyCrypto已经宣布完成了一笔400万美元的A轮融资,领投方为知名加密风投Polychain Capital,参投方包括Boost VC Fund 3 LP,ShapeShift,Ausum Blockchain Fund LP等。MyCrypto公司计划招募更多开发人员和设计人员,帮助那些第一次进入加密货币世界的消费者更轻松地与其移动APP进行交互。

  印度DREAM11游戏平台获得腾讯1亿美元D轮融资

  据消息,印度体育游戏平台Dream11 Fantasy宣布完成了一笔1亿美元的D轮融资,领投方为中国最大的社交媒体和互联网公司腾讯集团,本轮融资的参投方还包括了此前曾投资过该公司风险投资公司Kalaari Capital和私募股权公司Multiples AlternateAsset Management。

  Dream 11是一家运动游戏开发运营服务提供商,该公司主要经营游戏研发以及游戏运营业务,将体育与游戏相结合,推出了关于板球、足球、篮球等体育运动的游戏,为体育爱好者带来娱乐运动体验。

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